Инвестировали в PropTech-стартапы по всему миру в 2022 году
$19.8 млрд
Это на 38% меньше, чем 2021 году
Топ-5 регионов-лидеров
по привлечению инвестиций в proptech
Великобритания
ЕС
Южная Америка
США
Индия
Самые крупные инвестиционные раунды 2022
Veev
$400 млн
компания-создатель модульных умных домов под ключ
Sidewalk Infrastructure Partners
$400 млн
разработчик инновационной инфраструктуры домового обслуживания
Casavo
$400 млн
компания-закупщик недвижимости
Flow
$350 млн
стартап из сегмента аренды недвижимости
Roofstock
$240 млн
онлайн-сервис
для инвестиций в недвижимость
Proptech компании, которые закрылись в 2022 году
Не дожили
до 2023
2016-2022
Reali
2018-2022
Modus
2016-2022
2020-2022
Propzy
Scoperty
2015-2022
Insteon
Израильский сервис для онлайн-сделок с недвижимостью.

Причина смерти: не смогли привлечь инвестиции
Full-stack-платформа из Вьетнама для продажи и покупки недвижимости

Причина смерти: пандемия и осложнившаяся в связи с этим экономическая ситуация в стране
Немецкий стартап по созданию карты всего рынка недвижимости Германии

Причина смерти: не смогли привлечь инвестиции
Платформа умных домов

Причина смерти: пандемия и проблемы технической базы проекта
Стартап из Сиэтла, который автоматизировал этап оформления права собственности при сделках с недвижимостью.

Причина смерти: был закрыт материнской компанией Compass
2015-2022
Insteon
2020-2022
Scoperty
2016-2022
Reali
2018-2022
Modus
2016-2022
Propzy
Proptech компании, которые закрылись в 2022 году
Не дожили
до 2023
Интересно почему? Жми на могилу
Израильский сервис для онлайн-сделок с недвижимостью.

Причина смерти: не смогли привлечь инвестиции
Full-stack-платформа из Вьетнама для продажи и покупки недвижимости

Причина смерти: пандемия и осложнившаяся в связи с этим экономическая ситуация в стране
Немецкий стартап по созданию карты всего рынка недвижимости Германии

Причина смерти: не смогли привлечь инвестиции
Full-stack-платформа из Вьетнама для продажи и покупки недвижимости

Причина смерти: пандемия и осложнившаяся в связи с этим экономическая ситуация в стране
Платформа умных домов

Причина смерти: пандемия и проблемы технической базы проекта
Самые яркие события российского proptech
Самые яркие события российского proptech
Упоминаемость технологий в российских СМИ за год
Приблизте чтоб посмотреть
Упоминаемость технологий в российских СМИ за год
Умный дом
BIM
Мобильное приложение
Онлайн-сделка / кабинет покупателя
CRM
Цифровая экосистема
Динамическое ценообразование
Цифровая УК
Голосовой помощник
VR / 3D-туры
IoT в стройконтроле
Электронная подпись
Цифровой двойник
Маркетплейс
Платформа управления агентами
Машинное зрение / видеоаналитика
0,13
0,11
0,09
0,08
0,05
0,02
1,00
0,66
0,57
0,30
0,30
0,26
0,20
0,17
0,15
0,15
Российский contech
Что произошло за год?
Данные обновления карты 2021-2022 г
Как изменился contech-рынок
Решений перешли в Global
Проектов прекратили работу
Перешли в Global / Contech
сервисов
для проектирования
сервиса
для контроля строительства
компания-разработчик инновационного оборудования
решение для работы
с персоналом
систем
для управления проектом
BIM, 3D
дроны, IoT, датчики мониторинга
экзоскелеты
машинное зрение для контроля рабочего времени
совместная работа и координация
Прекратили работу / Contech
сервисов для управления проектом
5
сервиса для проектирования
4
решения для контроля строительства:
системы мониторинга, видеоаналитика, контроль на базе ТИМ
3
решение для подбора исполнителей
1
Причины закрытия сервисов
сокращение бюджетов, заморозка проектов, проблемы внедрения
Потеря клиентов
уходят в более широкие рынки
Пивот
более крупным игроком
для использования технологии в своем контуре
Поглощение
Что будет дальше? Proptech-тренды 2023
Тренд – это получать лидген от всех типов активностей. Фактически трендом будут решения, обеспечивающие минимальный путь до получения результата.
В условиях усложнившегося рынка на второй план должны отойти красивые, но сложные и обладающие неоднозначным ROI решения, типа цифровых двойников, генеративного дизайна или роботизации стройки.
СЕО Planoplan
Руководитель отдела информационного моделирования компании PIONEER
Олег Кельник
Тимофей Лютомский
Упрощение и эффективность
Упрощение и эффективность
Тренд – это получать лидген от всех типов активностей. Фактически трендом будут решения, обеспечивающие минимальный путь до получения результата.
В условиях усложнившегося рынка на второй план должны отойти красивые, но сложные и обладающие неоднозначным ROI решения, типа цифровых двойников, генеративного дизайна или роботизации стройки.
СЕО Planoplan
Руководитель отдела информационного моделирования компании PIONEER
Олег Кельник
Тимофей Лютомский
Безусловно, трендом в продажах девелоперских компаний в 2023 году станет формирование бесшовного клиентского пути с применением личного кабинета покупателя, электронного подписания документов, электронной регистрации в Росреестре и онлайн-оплаты, чтобы встреча клиента и застройщика происходила уже только на этапе передачи ключей.
Где бы ни был клиент, вся информация о сделке фиксируется в одном пространстве. Для менеджера – это рабочая среди CRM, для клиента – это личный кабинет. Клиент всегда видит, что его ждет на следующем этапе покупки, он понимает, что ему делать. За счет этого процесс покупки становится максимально прозрачным. Часть пути клиент сможет пойти самостоятельно, а у застройщика вся сделка будет под контролем.
Государство и девелоперы с помощью сервисов будут взаимодействовать всё теснее и теснее. Мне кажется, что клиентский путь в девелопменте от бронирования до заключения договора государство может больше взять на себя.
директор WEB-Regata
со-founder Profibase
Директор Remark
Алексей Петров
Оксана Дунина
Дмитрий Севостьянов
Кооперации и экосистемы
Кооперации и экосистемы
Безусловно, трендом в продажах девелоперских компаний в 2023 году станет формирование бесшовного клиентского пути с применением личного кабинета покупателя, электронного подписания документов, электронной регистрации в Росреестре и онлайн-оплаты, чтобы встреча клиента и застройщика происходила уже только на этапе передачи ключей.
Где бы ни был клиент, вся информация о сделке фиксируется в одном пространстве. Для менеджера – это рабочая среди CRM, для клиента – это личный кабинет. Клиент всегда видит, что его ждет на следующем этапе покупки, он понимает, что ему делать. За счет этого процесс покупки становится максимально прозрачным. Часть пути клиент сможет пойти самостоятельно, а у застройщика вся сделка будет под контролем.
Государство и девелоперы с помощью сервисов будут взаимодействовать всё теснее и теснее. Мне кажется, что клиентский путь в девелопменте от бронирования до заключения договора государство может больше взять на себя.
директор WEB-Regata
со-founder Profibase
Директор Remark
Алексей Петров
Оксана Дунина
Дмитрий Севостьянов
Контроль строительства и управление себестоимостью
Датацентричные подходы в управлении, которые позволяют повысить прозрачность ситуации и принимать эффективные решения. Размер прибыли девелопера не увеличивается и находится в более рисковой зоне. Будут внедряться инструменты, которые позволят получить максимум от каждого квадратного метра. Цена ошибки при оценке объёмов и стоимости работ стала выше, а прозрачность данных о ходе строительства теперь имеет куда большую ценность, чем годом ранее.
СЕО IYNO
Анастасия Морозова
Нужно держать руку на пульсе и знать, что в моменте происходит с объектами. А еще лучше – видеть всё на цифрах. План и факт постройки, прогнозируемый срок сдачи и корректировки смет. Выросла потребность в автоматизации работы с данными. Их необходимо обрабатывать быстро и точно, чтобы ускорить принятие решений. Технологии должны помогать девелоперам эффективнее управлять стоимостью квадратного метра и прогнозным сроком окончания работ. А значит, – сохранить прибыль и вовремя заселить жителей.
Ключевыми будут платформы помогающие напрямую повысить эффективность стройки за счёт ускорения в принятии решений или оптимизации использования ресурсов. К первой категории можно отнести группу решений по цифровизации строительного контроля, активно присутствующих на рынке и набирающих популярность; ко второй можно отнести решения по цифровизации процесса строительства, включающие в себя управление ресурсами, планирование поставок и предиктивную аналитику со стройплощадки.
Тренд на умные здания, смарт-сервисы и цифровизацию управляющих компаний останется. Застройщики будут продолжать прилагать усилия для повышения лояльности клиентов, увеличения числа повторных покупок и повышения NPS жителей после ввода здания в эксплуатацию. Приоритет и ценность умных технологий для реализации этой цели значительно вырастет.
со-founder Profibase
директор Юникорн
Оксана Дунина
Светлана Перминова
Руководитель отдела информационного моделирования компании PIONEER
Тимофей Лютомский
Нужно держать руку на пульсе и знать, что в моменте происходит с объектами. А еще лучше – видеть всё на цифрах. План и факт постройки, прогнозируемый срок сдачи и корректировки смет. Выросла потребность в автоматизации работы с данными. Их необходимо обрабатывать быстро и точно, чтобы ускорить принятие решений. Технологии должны помогать девелоперам эффективнее управлять стоимостью квадратного метра и прогнозным сроком окончания работ. А значит, – сохранить прибыль и вовремя заселить жителей.
Ключевыми будут платформы помогающие напрямую повысить эффективность стройки за счёт ускорения в принятии решений или оптимизации использования ресурсов. К первой категории можно отнести группу решений по цифровизации строительного контроля, активно присутствующих на рынке и набирающих популярность; ко второй можно отнести решения по цифровизации процесса строительства, включающие в себя управление ресурсами, планирование поставок и предиктивную аналитику со стройплощадки.
Тренд на умные здания, смарт-сервисы и цифровизацию управляющих компаний останется. Застройщики будут продолжать прилагать усилия для повышения лояльности клиентов, увеличения числа повторных покупок и повышения NPS жителей после ввода здания в эксплуатацию. Приоритет и ценность умных технологий для реализации этой цели значительно вырастет.
со-founder Profibase
директор Юникорн
Оксана Дунина
Светлана Перминова
Датацентричные подходы в управлении, которые позволяют повысить прозрачность ситуации и принимать эффективные решения. Размер прибыли девелопера не увеличивается и находится в более рисковой зоне. Будут внедряться инструменты, которые позволят получить максимум от каждого квадратного метра. Цена ошибки при оценке объёмов и стоимости работ стала выше, а прозрачность данных о ходе строительства теперь имеет куда большую ценность, чем годом ранее.
СЕО IYNO
Анастасия Морозова
Руководитель отдела информационного моделирования ГК Пионер
Тимофей Лютомский
Смарт-системы и умные здания
По данным Авито, 68% россиян хотели бы установить смарт-систему в своем жилье. Умные технологии переходят из преимуществ в мастхэв, а задача девелопера – внедрить самые востребованные технологии и, конечно, сохранить экономику проекта.
Тренд на умные здания, смарт-сервисы и цифровизацию управляющих компаний останется. Застройщики будут продолжать прилагать усилия для повышения лояльности клиентов, увеличения числа повторных покупок и повышения NPS жителей после ввода здания в эксплуатацию. Приоритет и ценность умных технологий для реализации этой цели значительно вырастет.
со-founder Profibase
директор Юникорн
Оксана Дунина
Светлана Перминова
По данным Авито, 68% россиян хотели бы установить смарт-систему в своем жилье. Умные технологии переходят из преимуществ в мастхэв, а задача девелопера – внедрить самые востребованные технологии и, конечно, сохранить экономику проекта.
Тренд на умные здания, смарт-сервисы и цифровизацию управляющих компаний останется. Застройщики будут продолжать прилагать усилия для повышения лояльности клиентов, увеличения числа повторных покупок и повышения NPS жителей после ввода здания в эксплуатацию. Приоритет и ценность умных технологий для реализации этой цели значительно вырастет.
со-founder Profibase
директор Юникорн
Оксана Дунина
Светлана Перминова
Изменение маркетинговых стратегий
В связи с блокировкой сервисов корпорации Meta* (Facebook и Instagram*) очень сильно изменились инструменты рекламного охвата, в связи с чем в 2023 году трендом будет поиск площадок и каналов по взаимодействию с целевой аудиторией. Маркетологи возвращают в тренды email-рассылки, активно используют рассылки через мессенджеры и больше внимания уделяют сегментации аудитории.
*признана экстремистской организацией
Учитывая потенциальный спад спроса и вероятный режим экономии, маркетинговые бюджеты будут также урезаться. Таким образом, станут востребованы решения, с минимальными затратами повышающие продажи.
директор WEB-Regata
директор Юникорн
Алексей Петров
Светлана Перминова
В связи с блокировкой сервисов корпорации Meta* (Facebook и Instagram*) очень сильно изменились инструменты рекламного охвата, в связи с чем в 2023 году трендом будет поиск площадок и каналов по взаимодействию с целевой аудиторией. Маркетологи возвращают в тренды email-рассылки, активно используют рассылки через мессенджеры и больше внимания уделяют сегментации аудитории.
*признана экстремистской организацией
Учитывая потенциальный спад спроса и вероятный режим экономии, маркетинговые бюджеты будут также урезаться. Таким образом, станут востребованы решения, с минимальными затратами повышающие продажи.
директор WEB-Regata
директор Юникорн
Алексей Петров
Светлана Перминова
Использование BIM на этапе строительства – продолжение тренда на управление себестоимостью. У застройщиков уже много что автоматизировано и кажется, что данные уже как в цифровом виде, однако это больше автоматизация, чем цифровизация. Данные по-прежнему вносятся человеком и не связаны с моделью/проектом самого объекта строительства. Учитывая ручной ввод данных при каждом изменении в проекте, происходит их искажение и потеря актуальности. Оцифрованные данные не приносят ощутимой пользы, так как им не всегда можно доверять или они поступают несвоевременно. Мы видим запрос на цифровизацию. т. е. на такие инструменты, которые убирают лишние процессы и позволяют получать данные для принятия решений быстрее.
С учетом недоступности импортного ПО и развития российских аналогов BIM вряд ли будет массово внедрятся в наступающем году. Те, кто уже использовал BIM, будут продолжать им пользоваться, а те, кто еще не успел, скорее всего, пока поставит решение о внедрении на паузу.
директор Юникорн
Светлана Перминова
А как же BIM?
Мнения разделились
СЕО IYNO
Анастасия Морозова
А как же BIM?
Мнения разделились
Использование BIM на этапе строительства – продолжение тренда на управление себестоимостью. У застройщиков уже много что автоматизировано и кажется, что данные уже как в цифровом виде, однако это больше автоматизация, чем цифровизация. Данные по-прежнему вносятся человеком и не связаны с моделью/проектом самого объекта строительства. Учитывая ручной ввод данных при каждом изменении в проекте, происходит их искажение и потеря актуальности. Оцифрованные данные не приносят ощутимой пользы, так как им не всегда можно доверять или они поступают несвоевременно. Мы видим запрос на цифровизацию. т. е. на такие инструменты, которые убирают лишние процессы и позволяют получать данные для принятия решений быстрее.
С учетом недоступности импортного ПО и развития российских аналогов BIM вряд ли будет массово внедрятся в наступающем году. Те, кто уже использовал BIM, будут продолжать им пользоваться, а те, кто еще не успел, скорее всего, пока поставит решение о внедрении на паузу.
директор Юникорн
Светлана Перминова
СЕО IYNO
Анастасия Морозова
Наиболее важные технологии по мнению
50 топ-менеджеров девелоперских компаний
Сервисы для развития продаж и клиентского сервиса
Стройконтроль
Умный дом
(эконом/комфорт класс)
Умный дом
(высокие классы)
BIM
Аналитика: коммерческая, финансовая и др
100%
21%
19%
8%
100%
52%
Каким запомнился 2022 год разработчикам решений и девелоперам?
В целом, год оцениваю достаточно положительно. Было много форс-мажорных ситуаций, которые, безусловно, повлияли на изменение ситуации на рынке девелопмента. Это и изменение ставки рефинансирования, и специальная военная операция, и санкции, наложенные на работу с иностранными сервисами и подрядчиками. Но всё это положительно повлияло на темпы роста всей отрасли в целом. Новые объекты и проекты строительства запускаются, организации продолжают финансирование проектов, отечественный сектор IT активно справляется с иностранным импортозамещением.
директор WEB-Regata
Алексей Петров
Этот год был непростым для всех. Во время любого кризиса бизнес отказывается от всего, что не нужно для выживания и развития. Это самое показательное время с точки зрения того, что для девелоперов действительно важно, а что было хайпом. И мы воочию убедились, что застройщики продолжили вкладываться в автоматизацию и цифровизацию. Ведь это не просто тренд, это фундамент, на котором стоит бизнес. И чем сильнее землетрясение, тем сильнее должен быть фундамент, чтобы бизнес устоял и мог продолжать свое развитие.
co-founder Profitbase
Оксана Дунина
Белое и черное в этом году сильно переплелись, можно сказать, что была полная палитра. Мы встряхнулись или нас встряхнули, в любом случае пригодились навыки доходить до результата, по сути не зная пути. Пересмотрели продукты, подход к работе, проапдейтили внешнеэкономические отношения. В общем, мы снова в тонусе!
СЕО Planoplan
Олег Кельник
По понятным причинам год вышел весьма стрессовым и насыщенным на события для строительной отрасли в целом, а заодно и для цифровизации в ней. Уход большинства ключевых иностранных участников рынка цифровизации строительства позитивно сказался на развитии отечественных продуктов и вливании новых инвестиций. Это можно считать позитивным событием в случае решений, которые обладали достаточной зрелостью, чтобы справится с подобным вызовом. Но в некоторых задачах таких решений не было, либо они существенно уступают западным аналогам. Здесь получился технологический вакуум, из которого все выходят по-разному. В худшем случае, откатываясь назад в технологическом развитии.
В то же время, за уходящий год мы увидели большое количество новых релизов и услышали о планах крупнейших игроков рынка выпустить свои разработки для внутреннего пользования в коммерческое пользование. Это может существенно усилить отечественный proptech-сегмент в 2023 году.
Руководитель отдела информационного моделирования компании PIONEER
Тимофей Лютомский
В 2022 году поведение клиентов на рынке недвижимости изменилось: спрос упал. Если до этого застройщики фокусировались на сервисах дистанционного бронирования и покупки, то теперь встал вопрос: как продавать клиентам. Опыт в продажах у девелоперов колоссальный. Но ситуация меняется быстро, и компаниям приходится так же быстро реагировать на изменения.
Есть инструменты автоматизации, которые помогают в этом. Например, CRM позволяет учитывать все потребности клиентов, хранить историю взаимодействия с ними, отслеживать аналитику по лидам и делать выводы. С грамотно настроенной CRM работать на изменяющихся рынках получается быстрее.
Директор Remark
Дмитрий Севостьянов
Белое и черное в этом году сильно переплелись, можно сказать, что была полная палитра. Мы встряхнулись или нас встряхнули, в любом случае пригодились навыки доходить до результата, по сути не зная пути. Пересмотрели продукты, подход к работе, проапдейтили внешнеэкономические отношения. В общем, мы снова в тонусе!
СЕО Planoplan
Олег Кельник
По понятным причинам год вышел весьма стрессовым и насыщенным на события для строительной отрасли в целом, а заодно и для цифровизации в ней. Уход большинства ключевых иностранных участников рынка цифровизации строительства позитивно сказался на развитии отечественных продуктов и вливании новых инвестиций. Это можно считать позитивным событием в случае решений, которые обладали достаточной зрелостью, чтобы справится с подобным вызовом. Но в некоторых задачах таких решений не было, либо они существенно уступают западным аналогам. Здесь получился технологический вакуум, из которого все выходят по-разному. В худшем случае, откатываясь назад в технологическом развитии.
В то же время, за уходящий год мы увидели большое количество новых релизов и услышали о планах крупнейших игроков рынка выпустить свои разработки для внутреннего пользования в коммерческое пользование. Это может существенно усилить отечественный proptech-сегмент в 2023 году.
Руководитель отдела информационного моделирования компании PIONEER
Тимофей Лютомский
В 2022 году поведение клиентов на рынке недвижимости изменилось: спрос упал. Если до этого застройщики фокусировались на сервисах дистанционного бронирования и покупки, то теперь встал вопрос: как продавать клиентам. Опыт в продажах у девелоперов колоссальный. Но ситуация меняется быстро, и компаниям приходится так же быстро реагировать на изменения.
Есть инструменты автоматизации, которые помогают в этом. Например, CRM позволяет учитывать все потребности клиентов, хранить историю взаимодействия с ними, отслеживать аналитику по лидам и делать выводы. С грамотно настроенной CRM работать на изменяющихся рынках получается быстрее.
Директор Remark
Дмитрий Севостьянов
В целом, год оцениваю достаточно положительно. Было много форс-мажорных ситуаций, которые, безусловно, повлияли на изменение ситуации на рынке девелопмента. Это и изменение ставки рефинансирования, и специальная военная операция, и санкции, наложенные на работу с иностранными сервисами и подрядчиками. Но всё это положительно повлияло на темпы роста всей отрасли в целом. Новые объекты и проекты строительства запускаются, организации продолжают финансирование проектов, отечественный сектор IT активно справляется с иностранным импортозамещением.
директор WEB-Regata
Алексей Петров
Этот год был непростым для всех. Во время любого кризиса бизнес отказывается от всего, что не нужно для выживания и развития. Это самое показательное время с точки зрения того, что для девелоперов действительно важно, а что было хайпом. И мы воочию убедились, что застройщики продолжили вкладываться в автоматизацию и цифровизацию. Ведь это не просто тренд, это фундамент, на котором стоит бизнес. И чем сильнее землетрясение, тем сильнее должен быть фундамент, чтобы бизнес устоял и мог продолжать свое развитие.
co-founder Profitbase
Оксана Дунина
Мы выпустили рейтинг 2022 лучших интеграторов CRM в недвижимости
Наш главный редактор Ирина Корсун стала лучшей proptech-журналисткой!
Собрали топ самых влиятельных женщин российского proptech
Запустили спецпроект "Импортозамещение цифровых решений в девелопменте"
Добавили 248 новых решений в наш proptech-каталог
Запустили ток-шоу «Proptech-трёп»
Каким был 2022 год
для DigitalDeveloper
Наш главный редактор Ирина Корсун стала лучшей proptech-журналисткой!
Собрали топ самых влиятельных женщин российского proptech
Запустили спецпроект "Импортозамещение цифровых решений в девелопменте"
МЫ ВЫПУСТИЛИ РЕЙТИНГ 2022 ЛУЧШИХ ИНТЕГРАТОРОВ CRM В НЕДВИЖИМОСТИ
Добавили 248 новых решений в наш proptech-каталог
Запустили ток-шоу «Proptech-трёп»
Каким был 2022 год
для DigitalDeveloper
Весь год мы модерировали мероприятия, брали интервью и комментарии, участвовали в жюри конкурсов, проводили опросы, собирали мнения и много общались с вами.
Дальше — больше!
Увидимся в следующем году!