Рынок умных новостроек развивается стремительно, растет количество российских цифровых решений для реализации умных сервисов в жилой недвижимости. Чтобы понять дальнейшие перспективы развития этого рынка и возможности для каждого игрока, эксперты компании INTELVISION провели исследование по оценке текущей и прогнозной емкости рынка. Это даст возможность застройщикам оценить спрос на квартиры в будущем умном ЖК, а также скорректировать планы развития.
На текущий момент использование цифровых систем в жилой недвижимости уже стало значимым фактором конкурентоспособности на рынке девелопмента. Данный тренд развивают все лидеры рынка. Также немалое число региональных застройщиков уже на постоянной основе внедряют системы умного дома.
Исследование, проведенное на основании данных портала ЕРЗ.РФ и фактической информации о рынке, подтверждает такой тренд. Многие девелоперы уже на этапе строительства и продажи квартир начинают устанавливать системы умного дома. Для компаний это возможность увеличить добавленную стоимость и привлекательность жилья в глазах потребителей.
Так, некоторые девелоперы продают квартиры уже с предустановленными системами. Другие компании вручают умный дом покупателям квартир в подарок. Обычно это некий базовый комплект из разных устройств. Такой подход становится все более популярным. Есть и девелоперы, которые делают свой умный дом, то есть собственные устройства или софт. В этом случае происходит кастомизация продукта под индивидуальные потребности заказчика.
Результаты исследования будут интересны как тем застройщикам, которые уже используют различное ПО, так и тем, кто только планирует внедрение. Также результаты данного исследования могут быть интересны разработчикам цифровых решений для стратегического планирования развития компаний.
Исследование, проведенное на основании данных портала ЕРЗ.РФ и фактической информации о рынке, подтверждает такой тренд. Многие девелоперы уже на этапе строительства и продажи квартир начинают устанавливать системы умного дома. Для компаний это возможность увеличить добавленную стоимость и привлекательность жилья в глазах потребителей.
Так, некоторые девелоперы продают квартиры уже с предустановленными системами. Другие компании вручают умный дом покупателям квартир в подарок. Обычно это некий базовый комплект из разных устройств. Такой подход становится все более популярным. Есть и девелоперы, которые делают свой умный дом, то есть собственные устройства или софт. В этом случае происходит кастомизация продукта под индивидуальные потребности заказчика.
Результаты исследования будут интересны как тем застройщикам, которые уже используют различное ПО, так и тем, кто только планирует внедрение. Также результаты данного исследования могут быть интересны разработчикам цифровых решений для стратегического планирования развития компаний.
Ключевые цифры
По данным ЕРЗ.РФ, в реестре умных новостроек России более 230 жилых комплексов. Доля столичных регионов от всего количества таких новостроек в реестре составляет 23,1%, а именно: 12 – в Москве, 30 – в Санкт-Петербурге, 11 – в Московской области и 1 – в Ленинградской области. Поэтому основной срез проведен именно по этим 4 субъектам Российской Федерации.
Это фактически введенные в эксплуатацию жилые комплексы, официально подтвердившие наличие умных сервисов, которым портал ЕРЗ.РФ присвоил класс умных новостроек в соответствии со своей методикой. Отметим, что 85% умных новостроек присвоен класс «E» и «В» с минимальным количеством умных сервисов/систем.
Региональная структура умных новостроек показывает, что основная доля реализованных проектов сосредоточена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае и в Республике Татарстан.
Для оценки текущего объема рынка и определения потенциала развития систем умного дома в ближайшие годы также были проанализированы данные по объектам недвижимости, которые находятся в стадии строительства. Такой анализ показал, что на текущий момент около 9,5% от общего объема будущего жилья в Москве и Санкт-Петербурге строится с внедрением цифровых сервисов.
Сегодня 30 застройщиков уже внедряют умные сервисы в свои строящиеся жилые комплексы — это 10% от общего количества застройщиков в данных регионах. При этом в Москве доля умных строящихся жилых домов от общего строительства немного выше, чем в Санкт Петербурге — 12,4% и 10,2% соответственно, в Московской и Ленинградской областях этот процент существенно ниже — 3,4%.
По жилой площади, количеству жилых комплексов и количеству застройщиков наибольшая доля умных домов приходится на объекты класса «Элит».
Это фактически введенные в эксплуатацию жилые комплексы, официально подтвердившие наличие умных сервисов, которым портал ЕРЗ.РФ присвоил класс умных новостроек в соответствии со своей методикой. Отметим, что 85% умных новостроек присвоен класс «E» и «В» с минимальным количеством умных сервисов/систем.
Региональная структура умных новостроек показывает, что основная доля реализованных проектов сосредоточена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае и в Республике Татарстан.
Для оценки текущего объема рынка и определения потенциала развития систем умного дома в ближайшие годы также были проанализированы данные по объектам недвижимости, которые находятся в стадии строительства. Такой анализ показал, что на текущий момент около 9,5% от общего объема будущего жилья в Москве и Санкт-Петербурге строится с внедрением цифровых сервисов.
Сегодня 30 застройщиков уже внедряют умные сервисы в свои строящиеся жилые комплексы — это 10% от общего количества застройщиков в данных регионах. При этом в Москве доля умных строящихся жилых домов от общего строительства немного выше, чем в Санкт Петербурге — 12,4% и 10,2% соответственно, в Московской и Ленинградской областях этот процент существенно ниже — 3,4%.
По жилой площади, количеству жилых комплексов и количеству застройщиков наибольшая доля умных домов приходится на объекты класса «Элит».
Анализ застройщиков по категориям показал, что умные многоквартирные дома строят все. Наибольшая площадь строительства умных МКД зафиксирована у Top-застройщиков и составила более 1,8 млн в 32 жилых комплексах. Кроме того, об элементах умного дома в рекламе жилых комплексов заявили 13 застройщиков категории Top, 7 – категории Middle и 10 прочих застройщиков.
По жилой площади, количеству жилых комплексов и количеству застройщиков наибольшая доля умных домов приходится на категорию Top.
По жилой площади, количеству жилых комплексов и количеству застройщиков наибольшая доля умных домов приходится на категорию Top.
Стоит отметить, что если на начало 2020 года доля жилых комплексов с рекламой умного дома среди всех жилых комплексов на рынке составляла всего 4%, то к началу 2023 года этот показатель увеличился до 10,6% (по данным ЕРЗ.РФ). Это свидетельствует о том, что технологии умного дома становятся все более востребованными как среди девелоперов, так и среди покупателей. За предыдущий год доля таких жилых комплексов выросла на 1,8%, что подчеркивает устойчивый тренд на интеграцию современных технологий в жилую недвижимость.
Прогноз на ближайшие годы
Прогноз рынка строящихся умных МКД построен с учетом исторических темпов роста строящейся жилой площади в рассматриваемых регионах (по данным единой информационной системы жилищного строительства). При формировании прогноза были учтены макроэкономические факторы и тенденции развития строительства умных домов в рассматриваемых регионах, рост доли умных домов на основании исторических данных ЕРЗ.РФ по доле жилых комплексов, которые заявляют в рекламе об элементах умного дома.
Согласно плану ввода жилья Минстроя России, в 4 рассматриваемых регионах по федеральному проекту «Жилье» в 2025 году ввод жилья ожидается примерно на уровне 18 млн м2 в год, в 2026-2028 гг. средний темп прироста составит 5,3% в год.
Также ожидается, что доля умных домов в общем объеме строящегося жилья в 4 рассматриваемых регионах будет расти в прогнозном периоде и достигнет 15,6% на начало 2027 года.
Аналитики ЕРЗ.РФ предполагают, что в 2025 году в России вероятно сохранение запусков новых проектов на высоком уровне (40-45 млн кв. м), что будет способствовать превышению объема в 100 млн кв. м жилья в стадии строительства.
По оценочным данным, на начало 2025 года объем жилой площади строящихся умных жилых комплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 3 323 тыс. м2 в 67 жилых комплексах.
Согласно плану ввода жилья Минстроя России, в 4 рассматриваемых регионах по федеральному проекту «Жилье» в 2025 году ввод жилья ожидается примерно на уровне 18 млн м2 в год, в 2026-2028 гг. средний темп прироста составит 5,3% в год.
Также ожидается, что доля умных домов в общем объеме строящегося жилья в 4 рассматриваемых регионах будет расти в прогнозном периоде и достигнет 15,6% на начало 2027 года.
Аналитики ЕРЗ.РФ предполагают, что в 2025 году в России вероятно сохранение запусков новых проектов на высоком уровне (40-45 млн кв. м), что будет способствовать превышению объема в 100 млн кв. м жилья в стадии строительства.
По оценочным данным, на начало 2025 года объем жилой площади строящихся умных жилых комплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 3 323 тыс. м2 в 67 жилых комплексах.
В период до 1 января 2026 года ожидается рост показателей на 40,9% (4 681 тыс. м2 в 95 ЖК) и на 44,1% (6 746 тыс. м2 в 137 ЖК) на 1 января 2027 года относительно значения предыдущего года. Таким образом, прогнозные значения предполагают стабильный рост строительства умных жилых комплексов.
Суммарная площадь строящихся умных домов на 1 января 2027 года в Москве составит 5 067 тыс. м2 (103 ЖК) и в Санкт-Петербурге – 1 161 тыс. м2 (24 ЖК).
Суммарная площадь строящихся умных домов на 1 января 2027 года в Москве составит 5 067 тыс. м2 (103 ЖК) и в Санкт-Петербурге – 1 161 тыс. м2 (24 ЖК).
Драйверы развития
- Рост емкости рынка умных новостроек обусловлен многими факторами и в дальнейшем они же будут влиять на положительную динамику развития рынка умных домов:
- Рост доли активных пользователей Интернета.
- Рост цифровой грамотности россиян и ориентации на цифровое потребление. Индекс цифровой грамотности вырос с 52 процентных пунктов в 2018 году до 71 в 2023 году, что составляет 36,5% (по информации аналитического центра НАФИ).
- Государственная поддержка. Энергоэффективное строительство, реализация национальной программы «Цифровая экономика», «Умный многоквартирный дом». Минцифры, Минстрой и Минпромторг России планируют разработать и утвердить свод национальных стандартов для внедрения цифровых сервисов и услуг в многоквартирные жилые дома (МКД), прежде всего — в новостройки.
- Рост платежеспособного спроса населения. В первом квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,8% к уровню аналогичного периода прошлого года. Рост по итогам 2023 года составил 5,8%. (по данным Росстата)
- Рост индекса потребительской уверенности. Индекс потребительской уверенности в I квартале 2024 года вырос на 6 процентных пунктов по сравнению с IV кварталом 2023 года, составив – 7,0% При этом доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, в первом квартале 2024 года по сравнению с четвертым кварталом 2023 года увеличилась на 5 процентных пунктов до +27%, следует из материалов Росстата.
Заключение
С учетом динамики строительства и всех драйверов развития рынка умных новостроек в ближайшие 2 года прогнозируется рост количества строящихся умных ЖК на 40% ежегодно, к концу 2026 года ожидается, что объем рынка умных новостроек достигнет значения в 6,7 млн м2.
Одновременно с этим есть препятствия к активному развитию рынка. Одним из основных является низкий уровень коммерциализации российских разработок по сравнению с мировым, а также, несмотря на общий тренд роста цифровой грамотности, сохраняется низкая активность использования цифровых сервисов жителями.
Тем не менее, на данный момент в Российской Федерации уже есть ряд предложений не только по внедрению точечных умных сервисов, но и комплексные предложения – smart-решения для умных многоквартирных домов, например как «Умный ЖК» от INTELVISION.
Это уже не просто автоматизация определенных процессов, а совершенно новый уровень комфорта и удобства собственников жилья, а также энергоэффективности самого здания.
Сегодня застройщики все больше интересуются комплексными системами «умного дома». Как и управляющие компании, девелоперы отмечают: хотя пользовательская активность цифровыми системами для многоквартирных домов и приложениями жителя еще невысокая, активная заинтересованность самих игроков рынка в использовании таких комплексных решений поможет ее повысить.
Когда в одном приложении можно принять квартиру у застройщика, оставить заявку на ремонт, оперативно решить возникшую проблему и даже забронировать парковочное место, – это обеспечивает собственникам жилья максимальный комфорт, удобство, экономию времени, соответственно, и желание активно пользоваться сервисами.
Таким образом, в ближайшем будущем мы будем наблюдать увеличение кооперации IT-компаний и девелоперов в направлении проектирования и строительства умных жилых комплексов, а также развитие цифровых сервисов и интеграцию комплексных систем умного дома на всех этапах реализации проектов.
Одновременно с этим есть препятствия к активному развитию рынка. Одним из основных является низкий уровень коммерциализации российских разработок по сравнению с мировым, а также, несмотря на общий тренд роста цифровой грамотности, сохраняется низкая активность использования цифровых сервисов жителями.
Тем не менее, на данный момент в Российской Федерации уже есть ряд предложений не только по внедрению точечных умных сервисов, но и комплексные предложения – smart-решения для умных многоквартирных домов, например как «Умный ЖК» от INTELVISION.
Это уже не просто автоматизация определенных процессов, а совершенно новый уровень комфорта и удобства собственников жилья, а также энергоэффективности самого здания.
Сегодня застройщики все больше интересуются комплексными системами «умного дома». Как и управляющие компании, девелоперы отмечают: хотя пользовательская активность цифровыми системами для многоквартирных домов и приложениями жителя еще невысокая, активная заинтересованность самих игроков рынка в использовании таких комплексных решений поможет ее повысить.
Когда в одном приложении можно принять квартиру у застройщика, оставить заявку на ремонт, оперативно решить возникшую проблему и даже забронировать парковочное место, – это обеспечивает собственникам жилья максимальный комфорт, удобство, экономию времени, соответственно, и желание активно пользоваться сервисами.
Таким образом, в ближайшем будущем мы будем наблюдать увеличение кооперации IT-компаний и девелоперов в направлении проектирования и строительства умных жилых комплексов, а также развитие цифровых сервисов и интеграцию комплексных систем умного дома на всех этапах реализации проектов.
