Эксперты оценили ёмкость рынка ПО для строительства и эксплуатации

Аналитики маркетингового агентства IVERY провели анализ рынка ПО, предназначенного для управления строительством, эксплуатации объектов недвижимости и автоматизированного мониторинга. В результате исследования были выявлены темпы прироста, ключевые драйверы и тенденции, которые будут актуальны к 2025 году.

Специализированный класс программного обеспечения, известный как Construction Management Software, играет ключевую роль в решении задач строительной отрасли. Это ПО ориентировано на строительные организации, подрядчиков и инвесторов, стремящихся к оптимизации своих процессов.

Мировой рынок в этой области активно развивается, и среди его ведущих игроков выделяются компании, такие как Autodesk, Procore, Oracle и Trimble. Эти бренды предлагают инновационные решения, которые повышают эффективность и прозрачность строительных проектов, что особенно важно в условиях современного рынка.

Согласно оценкам Allied Market Research, объемы мирового рынка Construction Management в 2024 году составляют $13 млрд, а к 2026 году прогнозируются на уровне $15,8 млрд. Такой рост обусловлен увеличением числа строительных проектов и потребностью в повышении производительности.

Ожидается, что внедрение IoT и AI предоставит выгодные возможности для расширения рынка в течение прогнозируемого периода. Интернет вещей и искусственный интеллект позволяют эффективно автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы компаний, сокращая рутинную работу и общие трудозатраты.

На российском рынке Construction Management Software наблюдаются высокие темпы роста, характерные для начальной стадии развития. Важность развития этого ПО обусловлена государственными требованиями и конкурентной средой, что побуждает участников рынка обеспечивать конкурентоспособность и оптимизацию ресурсов.

Рынок программных продуктов для управления строительством в России в настоящее время оценивается в $81 млн. С ежегодным темпом прироста в 8,6%, к 2027 году объем рынка превысит отметку в $100 млн.

1. Государственная поддержка цифровизации.

Активная политика государства способствует росту спроса на цифровые решения в строительстве и эксплуатации недвижимости. Внедрение технологий BIM в строительные процессы усиливается благодаря государственным инициативам.

2. Ранняя стадия цифровизации.

Цифровизация строительства в России, особенно в промышленном секторе, находится на начальном этапе. Низкая цифровая зрелость строительных компаний объясняется необходимостью автоматизации множества процессов и их интеграции. Координация большого числа участников требует единой информационной среды.

3. Импортозамещение.

Наблюдается рост числа отечественных программных решений и оборудования, автоматизирующих различные бизнес-процессы в строительстве.

4. Развитие экосистем ПО.

Создаются открытые и закрытые экосистемы программного обеспечения через партнерства между ИТ-вендорами. Это позволяет предложить комплексные решения для застройщиков. Именно большим количеством разнообразных бизнес-процессов, требующих автоматизации, и обусловлен низкий уровень комплексной автоматизации среди строительных компаний. Универсально подходящих программ для строительства немного, и каждая из них имеет свои особенности, связанные либо с внедрением продукта, либо с определенным недостатком функциональности, которая требует доработки.

5. Увеличение спроса на цифровые сервисы.

Застройщики и промышленные компании активно ищут цифровые сервисы для оптимизации процессов. ИТ-решения помогают структурировать данные, улучшать управленческие решения и, в конечном итоге, повышать финансовые результаты. По данным DigitalDeveloper с 2022 по 2024 количество сервисов увеличилось во всех секторах.

Строительные процессы связаны с большим количеством взаимодействующих субъектов, огромным документооборотом, внушительным объемом данных, нуждающихся в структурировании. ИТ-решения позволяют сформировать общую среду данных и повысить качество управленческих решений, что в конечном итоге приводит к более высоким финансовым результатам.

Следует пояснить, что последняя тенденция наиболее актуальна в начале 2025 года ввиду существенных изменений правил игры на строительном рынке, макроэкономических угроз и необходимости обеспечения максимальной отдачи от вложенных средств.

Facility Management System (FMS) — это ключевой инструмент, который меняет подход к управлению недвижимостью в современном мире. В 2023 году объем мирового рынка FMS достиг впечатляющих $46,6 млрд, и прогнозы указывают на его рост до $73 млрд к 2026 году. Это свидетельствует о растущем интересе к эффективному управлению физическими активами.

FMS позволяет эксплуатирующим и сервисным компаниям оптимизировать обслуживание зданий, оборудования и инфраструктуры. Функции FMS охватывают широкий спектр задач, включая управление пространством, энергопотреблением, сотрудниками, поставщиками, активами, профилактическим обслуживанием и арендой, что способствует повышению общей эффективности.

Основная задача такого ПО — автоматизация ручного труда в эксплуатации недвижимости, что ведет к оптимизации затрат, сокращению времени на обслуживание зданий и минимизации эксплуатационных рисков. Именно поэтому такая система является приоритетной для эксплуатирующих организаций: эффективность ее внедрения достаточно легко оценить, наблюдая за сокращением трудозатрат.

В России рынок FMS демонстрирует впечатляющие темпы роста, становясь одним из самых динамично развивающихся направлений в сфере управления недвижимостью. Ежегодный прирост составляет 13,8%, и на сегодняшний день объем рынка достигает $152 млн. Прогнозы на будущее многообещающие: к концу 2027 года рынок может вырасти до $225 млн.

Ключевые драйверы рынка включают распространение доступных IoT-датчиков и растущий спрос на экономичность. Кроме того, на рост рынка оказывают положительное влияние изменения в законодательстве, а также рост смежных направлений — рынков BAS / BMS u Smart Building.

По мнению аналитиков Grand View Research, международный рынок Structural Health Monitoring (SHM), занимающийся автоматизированным мониторингом состояния объектов, является одним из наиболее быстрорастущих в сфере промышленной и строительной автоматизации. Ежегодный темп прироста оценивается в 12,6%, и к 2026 году объем рынка достигнет $6 млрд. При этом основная часть этого рынка связана с мониторингом зданий и инфраструктурных объектов, например, мосты, дамбы и плотины.

В России объем рынка систем мониторинга в настоящее время составляет $11 млн, с прогнозом роста до $16 млн к концу 2027 года и ежегодным темпом прироста в 11,8%.

Основным драйвером развития рынка SHM становится необходимость внедрения систем мониторинга для минимизации рисков аварийных ситуаций. В условиях повышенных требований со стороны государства к обеспечению безопасности технически сложных объектов, автоматизированные системы мониторинга становятся неотъемлемой частью эффективного управления. Они помогают не только предотвратить потенциальные угрозы, но и обеспечить соблюдение строгих норм и стандартов.

1. Рост высотных зданий и устаревание инфраструктуры.

Быстрое увеличение числа высотных и уникальных сооружений, наряду с устареванием инфраструктурной базы в ряде стран, стимулирует спрос на системы мониторинга.

2. Развитие комплексных услуг.

Сегмент комплексных услуг по внедрению и обслуживанию систем мониторинга развивается быстрее, чем отдельные категории программного обеспечения и устройств.

3. Увеличение доли гражданской инфраструктуры.

Растет доля рынка, связанная с гражданской инфраструктурой, включая здания, стадионы и другие объекты. Также наблюдается рост спроса на мониторинг в промышленных, энергетических, транспортных и оборонных секторах.

4. Приоритет безопасности.

Безопасность и снижение рисков становятся ключевыми приоритетами при строительстве и эксплуатации, что усиливает необходимость в надежных системах мониторинга.

5. Усиление контроля нормативных требований.

Усиливается контроль за соблюдением нормативных требований и стандартов по мониторингу систем зданий, что способствует внедрению специализированных технологий.

Таким образом, программное обеспечение в области строительства и недвижимости играет решающую роль в решении ряда ключевых задач. Эффективные программные решения позволяют автоматизировать рутинные операции, улучшить координацию между участниками проектов и повысить прозрачность на всех этапах строительства. В результате, компании получают возможность не только улучшить процессы, но и оптимизировать затраты, что в условиях современного рынка является критически важным.